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全览 Arbitrum 上百个生态项目:跨链、DeFi、基础设施、NFT

来源 中金网 04-29 18:02
摘要: 在 Arbitrum 上,锁仓量超 1 亿美元的项目有 8 个,分别为 SushiSwap、GMX、Stargate、Curve、Dopex、Treasure DAO、Synapse 和 dForce。来源于火星财经专栏作家Foresight News

  为了进一步提升吞吐量和降低费用,今年 3 月份,Offchain Labs 表示将推出 Arbitrum Nitro 开发者网络,未来将 Arbitrum One 迁移至 Nitro 堆栈。

  此外,Offchain Labs 还将推出以太坊上新二层网络 AnyTrust,由节点委员会运营的 AnyTrust 将提供最小的信任假设,20 个节点中仅需 2 个诚实节点即可运行网络,且无需将 Layer 2 上的交易记录同步到以太坊主网,运行效率会更高。届时 Arbitrum Nitro 和 AnyTrust 将共同运营,并且会建立例如二者之间的跨链桥等设施。

  Arbitrum 网络表现

  当前所有的二层扩容解决方案中,据 L2BEAT 数据,Arbitrum 当前以超 36 亿美元的主导地位领先,占据 L2 总锁仓量的近 57%。从细分数据来看,根据来自 DefiLlama 的数据,Arbitrum 总锁仓量为 25.5 亿美元(较 L2BEAT 统计的数据偏低),在 Arbitrum 上,锁仓量超 1 亿美元的项目有 8 个,分别为 SushiSwap、GMX、Stargate、Curve、Dopex、Treasure DAO、Synapse 和 dForce。

  来源:DefiLlama

  其中,SushiSwap 占总锁仓量的超 20%,达到 5.11 亿美元,GMX 位列第二,为 4.38 亿美元。另外,在 DefiLlama 统计的共 72 个 Arbitrum 生态项目中,总锁仓量超 100 万美元的有 40 个,其中大部分为多链协议。

  来源:DefiLlama

  从 Arbitrum 存款地址数来看,该数字在去年主网上线激增之后,近几个月处于缓慢增加的趋势,截止撰稿时,Arbitrum 累计存款独立地址数接近 25 万。

  来源:Dune AnalyticsArbitrum 生态汇总

  经不完全统计,Arbitrum 生态门户共列出了 170 多个项目,在重新优化分类之后,我们发现 Arbitrum One 主网上线半年后,Arbitrum 已日渐成型,目前,从参与入口来看,支持出入金、钱包、交易所以及桥和跨链项目就有 60 来个;统计的近 40 多个 DeFi 应用主要分布在衍生品、AMM 和收益优化方面;另外,NFT 方面,3 个 NFT 市场中 TreasureDAO 占据主导角色,TreasureDAO 旗下元宇宙游戏 Bridgeworld 内的 NFT 系列热度偏高,其他 NFT 项目大多数缺乏持久热度;另外还有 30 来个支持 Arbitrum 的工具、基础设施以及节点提供方。

  纳入 The Arbitrum Odyssey 生态采用计划的 56 个项目中,在经过社区投票后,Yield Protocol、Hashflow、Aboard Exchange、tofuNFT、Uniswap、ApeX、1inch、Yin Finance、DODO、Swapr、Treasure DAO、BattleFly、Ideamarket 和 SushiSwap 晋级,Arbitrum 会与 Project Galaxy 联合启动为期两个月的计划,吸引用户体验这些项目,收集 15 个 NFT 中的至少 12 个的用户将有资格获得最终由加密艺术家 Ratwell 和 Sugoi 设计的 arbi-verse NFT。

  出入金/钱包/交易所

  中心化加密交易所中,Bitget、币安、Bybit、Crypto.com、FTX、火币、KuCoin、MEXC、OKX 等已经集成 Arbitrum One 主网,支持 ETH 或 USDT 的充提。

  钱包方面,根据 Arbitrum 生态网站的汇总,共有 BitKeep、Coinbase Wallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、Trust Wallet、Zapper、Zerion 等 24 个已支持 Arbitrum One 主网。

  其他支持 Arbitrum 网络出入金的有:

  Banxa:支持通过 Visa 或 Mastercard 卡用法币在 Arbitrum 上购买 ETH 和 USDT。

  CryptoRefills:可使用比特币等加密货币购买礼品卡、代金券或在移动运营商充值,支持比特币、比特币闪电网络、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum 等网络。

  Mt Pelerin:加密-法币网关,支持用法币购买或出售加密货币,支持的网络包括以太坊、Gnosis Chain、BNB Chain、Arbitrum 和 RSK。

  Transak:加密-法币网关,支持 60 多种法定货币和主要区块链网络上的 80 多种加密货币。

  桥/跨链

  Arbitrum One Bridge(官方桥):允许用户在 L1 和 L2 之间跨链多种代币,L1 跨链至 L2 需要 10 来分钟时间,L2 到 L1 需要 8 天左右时间。

  Across Protocol(热门项目):当前支持以太坊、Optimism、Arbitrum 和 Boba 跨链转移,不过目前还不允许跨 L2 转移。

  Across Protocol 此前已于 3 月中旬发行代币 ACX 的提案,提案显示,ACX 总量为 1 亿枚,其中 8500 万枚将分配至 Across Dao 财库用于激励以及未来将进行的代币销售,另外,将分配 1000 万枚进行空投。

  BoringDAO:支持以太坊、Arbitrum、BNB Chain、Polygon、Optimism 等 14 个网络间的资产转移或跨链。

  Bungee(原 FundMovr):支持以太坊、Optimism、BNB Chain、Gnosis Chain、Fantom、Arbitrum、Avalanche 和 Aurora 间的资产转移。

  Multichain(热门项目):支持以太坊、Aribiturm、Avalanche、BNB Chain、Fantom、Polygon、Moonbeam 等多个网络间的资产转移。

  Celer cBridge(热门项目):目前支持以太坊、Aribiturm、Astar、BNB Chain、Avalanche、Polygon、Fantom、Flow、Metis、Oasis Emerald、Aurora、Harmony、Moonbeam、Moonriver、Optimism 等 27 个网络间的资产转移。

  Composable Finance Mosaic:Mosaic 是 Composable Finance 的跨层资产转移系统,使用流动性管理和即时(JIT)流动性机器人来利用现有的桥接基础设施网络,用作连接多个 EVM 兼容扩展解决方案的桥梁,允许用户在以太坊、Polygon、Arbitrum、Avalanche、Moonriver 和 Fantom 之间无缝转移代币。

  Conext:互操作性协议 Conext 现支持 16 个网络间的跨链转移,包括以太坊、Aribiturm、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Fantom、Gnosis Chain、Optimism 等。Conext 已经公布了原生代币 NEXT 和贡献者计划,代币总量 10 亿枚(暂未推出),目前 NEXT 已完成空投快照。

  deBridge(热门项目):支持以太坊、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Avalanche 间的资产跨链。

  Hop(热门项目):支持以太坊、Polygon、Gnosis Chain、Optimism、Arbitrum 间的资产跨链。

  LI.FI(热门项目):支持以太坊、Polygon、BNB Chain、Gnosis Chain、Optimism、Arbitrum 等 14 个网络间的资产转移和兑换。

  pNetwork:通过 pTokens 支持在比特币、以太坊、狗狗币等 10 多个网络间跨链资产转移。

  RenBridge:支持在以太坊、Polygon、Fantom、Avalanche、Solana、BNB Chain、Arbitrum 间转移资产。

  Router Protocol:是一个跨链基础设施,支持跨链转账和兑换,支持的网络有 Polygon、BNB Chain、Avalanche、Fantom、Arbitrum 以及 Optimism。

  Rubic:多链兑换协议,支持以太坊、BNB Chain、Polygon、Harmony、Avalanche、Moonriver、Fantom、Solana、Arbitrum、Aurora、NEAR 和 Telos 网络。

  SOCKET:支持 Arbitrum、Avalanche、BNB Chain、以太坊、Fantom、Optimism、Polygon、Gnosis Chain 和 Aurora 间的资产兑换,集成了 Hop、Polygon Bridge、Hyphen、Arbitrum Bridge、Celer 等桥解决方案。

  Stargate(热门项目):基于跨链互操作性协议 LayerZero 的跨链桥,支持以太坊、BNB Chain、Avalanche、Polygon、 Arbitrum、Optimism 和 Fantom 的资产跨链兑换。

  Synapse Protocol(热门项目):支持 16 个网络间的跨链资产转移和兑换。

  O3 Swap:去年 10 月份开始支持 Arbitrum,此外还支持以太坊、BNB Chain 和 Polygon 等。

  DeFi

  目前 Arbitrum 官网上汇总的生态内 DApp 有 80 多个(一小部分与上述跨链应用有重合),除了比较熟知的多链协议 SushiSwap、1inch、Aave、Curve、dForce、Uniswap、Abracadabra、Balancer、Saddle Finance、Beefy Finance、DODO、MCDEX、Yearn Finance、Hashflow 外,我们将综合考虑锁仓量和项目热度筛选出值得关注的 Arbitrum 生态项目。

  衍生品

  除 Deri Protocol、Futureswap、Hegic、MCDEX、Pods Finance、Volmex 等外,还有:

  ApeX:衍生品协议,已于 3 月份完成种子轮融资,具体金额未披露,Dragonfly Capital 领投,Jump Trading、Tiger Global、Mirana Ventures、CyberX、Kronos 和 M77 Ventures 等参投。之后,ApeX 还发售了 ApeX NFT 系列,登陆 Bybit Launchpad 2.0,并启动了第一轮空投。

  在公布的 ApeX 质押信息中,在 ApeX 协议上质押的用户可以获得 esAPEX 和 veAPEX,其中用户可以再投资质押奖励 esAPEX,在六个月的归属期后将其转换为 APEX,还可以继续质押 esAPEX 以赚取额外的 esAPEX。veAPEX 是一个质押证明,对 ApeX 的治理合约拥有投票权,还可以通过持有 veAPEX 来赚取费用奖励。

  Aboard Exchange:订单簿衍生品协议,已上线 Arbitrum,未来会扩展至多链。根据公开文档,Aboard 交易系统工程师团队包括来自软件和 IT 服务企业 SunGard 的拥有 20 多年行业经验的技术主管和主要商品交易所的首席架构师。

  Dopex(热门项目):去中心化期权协议,目前支持 Arbitrum、BNB Chain、Avalanche 和 Metis。Dopex 通过期权池为期权交易方提供流动性,并通过回扣系统和套利功能来提升期权合约买卖双方的利益。

  Dopex 的单币质押期权金库能让用户将其代币锁定一段时间,以赚取其质押资产的收益。用户可以将资产存入一个合约中,然后合约将你存入的资产作为看涨期权以(双方选择的到期月份结束时的)固定的执行价卖给买方。

  推荐阅读:《改变DeFi格局的Dopex》

  GMX(热门项目):去中心化现货和衍生品协议,由原来 BNB Chain 上的 Gambit 更名,目前支持 Arbitrum 和 Avalanche,最高允许 30 倍杠杆,并将交易手续费以 ETH 或 AVAX 的形式全部奖励给代币质押者。

  GMX 交易由一个多资产池提供支持,该池通过做市、兑换费用和杠杆交易赚取流动性提供者费用。GMX 已推出效用和治理代币 GMX,GMX 质押者可以获得 30% 的平台费用和 Escrowed GMX 以及 Multiplier Points。另外,GMX 的流动性提供者代币 GLP 由用于兑换和杠杆交易的资产指数组成,GLP 的价格除了由组成的资产价格决定外,还需考虑 GLP 在与交易员博弈过程中的盈亏情况。GLP 代币质押者获得 70% 的平台费用和 Escrowed GMX 奖励。

  根据官网,GMX 在 Avalanche 上的总交易量超 80 亿美元,在 Arbitrum 上为近 270 亿美元,共有超 1.3 万名用户。

  推荐阅读:《逆市而涨的GMX,能否成为去中心化永续合约新的王者?》

  Jones DAO:针对期权的收益、策略和流动性协议,主要机枪池(Primary Jones Vaults)产品允许用户将基础资产存入后获得收益率资产代币 jAssets 来代表其存款,在一定的时间窗口后可以通过销毁 jAssets 来提取原基础资产并获得收益,另一方面,Vaults 将寻求尽量规避风险和获得稳定收益,大部分资金将用于通过持有备兑看涨期权来赚取收益,最高 5% 的资金会用于通过购买看涨期权、看跌期权或永续期权进行对冲。Jones Vaults 可能会通过跨平台期权套利来锁定少量无风险收益。

  另外,Jones DAO 还将推出辅助机枪池(Auxiliary Jones Vaults)来部署更激进的期权策略。

  Jones DAO 已经发布代币 JONES,具有治理、流动性激励以及质押生成 veJONES 等效用。值得一提的是,jAsset 具有可组合行,能够在其他平台上作为抵押品借入资产,也能在 Jones DAO 质押板块中与支持的其他资产一起质押赚取更多 JONES。

  Tracer DAO(热门项目):是一个衍生品元协议,目前核心应用是 Perpetual Pools,用户可以在其中购买杠杆代币(ERC-20)形式,这个杠杆代币不会过期也不会被清算,而且还能质押去赚取奖励,也兼具可组合性能进一步提升资本效率。在 Balancer 底层基础设施之上构建的 Tracer V1 会收取锁仓额的 1% 作为协议费用,即将发布可无需许可部署且可长期持有的 V2 版本。

  Tracer DAO 已发布治理代币 TCR,将 10% 的代币分配给了为期 5 年的流动性挖矿奖励计划。

  去年 6 月份,Tracer DAO 此前完成两轮共 900 万美元融资,投资方有 Framework Ventures、DACM、Maven 11、Apollo Capital 等。

  推荐阅读:《Bankless创始人:为什么认为Tracer DAO就是衍生品的未来?》

  兑换/AMM

  目前在 Arbitrum 上从其他生态扩展扩来的兑换和 AMM 协议有 SushiSwap、Curve、Uniswap、Balancer 和 1inch、DODO 以及 Saddle Finance 等,另外,前述部分跨链协议提供兑换服务。

  Swapr:是一个基于 Uniswap 分叉的多链 AMM,目前支持以太坊、Arbitrum、Gnosis Chain。

  ZipSwap:是一个采用 Optimistic Rollup 方案二层网络原生 DEX,目前支持 Optimism 和 Arbitrum。ZipSwap 已发布代币 ZIP,并设有 veZIP 模型。

  借贷/算法稳定币

  Arbitrum 上从以太坊等生态扩展过来的借贷项目有 Aave、dForce、Hundred Finance,算法稳定币项目有 Abracadabra

  Aave V3(热门):3 月份,Aave 在Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony 和 Optimism 上推出 Aave V3,Aave v3 升级引入跨链资产流动性、社区贡献工具、Gas 优化模型、高效模式等新功能,此外还将集成一系列去中心化应用。

  Vesta Finance(热门项目):是一个 Arbitrum 上的借贷协议,官方文档显示,顾问包括 SushiSwap 联合创始人 0xMaki、DCFGod 和 Lau Brothers(通过 Not3Lau Capital)。

  用户可以存入抵押品来铸造 Vesta 稳定币 VST(与美元挂钩),并可随时赎回。Vesta 中最低抵押率偏低,如 ETH 为 110%,renBTC 为 110%,gOHM 为 175%。

  VSTA 是 Vesta Finance 的治理代币,用户可以参与 Vesta Finance 的流动性激励计划来赚取 VSTA。

  Sperax:是一个 Arbitrum 上的抵押算法稳定币项目,成立于 2020 年,在去年 12 月底完成由 Amber Group、Alameda Research 和 DJ Steve Aoki 领投的 600 万美元的私募代币销售。

  Sperax 的 USDs 已上线 Arbitrum,目前的总锁仓量为 2600 多万美元。用户可以用 Sperax 代币 USDT 或 USDC 以及 SPA 代币铸造 USDs。Sperax 还会为 USDs 持有者提供被动收益,收益由抵押品在 DeFi 收益聚合器中产生,然后从公开市场上购买 USDs 并将其销毁,最后以 rebase 形式分配给 USDs 持有者。未来,如果治理投票赞成将协议费用分配给 SPA 质押者,则将向 SPA 代币持有者分配更多费用。

  流动性服务/收益优化/固定利率

  这几个类别中,除 Yearn Finance、Beefy Finance、xToken、Pickle Finance 之外,还有以下几个项目:

  iZUMi Finance(热门项目):基于 Uniswap V3 LP NFT 的可编程流动性即服务,目前支持以太坊、Arbitrum 和 Polygon。iZUMi Finance 共完成 560 万美元融资,投资方包括 Bybit、Mirana Ventures、IOSG Ventures、Everest Ventures Group、Cadenza、Fenbushi Capital、EVG、Hashkey、GSR 等。

  iZUMi Finance 推出的 LiquidBox 平台使得用户可以通过抵押 Uniswap V3 LP NFT 来参与流动性挖矿活来获得代币奖励。流动性挖矿主要分为三种,分别为集中固定的奖励价格范围模型(Fixed Range) 、动态范围模型(Dynamic Range)单边提供流动性模型(One Side),具体可参考下面报告。

  iZUMi 还推出了结合社区治理权和平台收益权的 veiZi NFT 通证经济模型,用户通过锁仓 iZi 代币,即可获得对应的 veiZi DAO NFT。

  推荐阅读:《iZUMi Research 万字报告:DeFi 流动性的现状及未来展望》

  Strips Finance:通过对冲等方式将浮动利率转换为固定利率,从而锁定收益。Strips Finance 在去年 6 月完成由 Crypto.com Capital、Finlink Capital 和 Mechanism Capital 领投的 250 万美元种子轮融资,10 月份又获得 850 万美元融资,投资方包括 Multicoin Capital、红杉资本、Fabric Ventures和 Morningstar Capital 等。

  推荐阅读:《读懂固定收益平台Strips Finance机制与应用场景》

  Vovo Finance:是一个 Arbitrum 上的结构化产品协议,已于 4 月中旬完成 200 万美元种子轮融资,IOSG Ventures 领投,Matrixport、Ledger Prime、Zee Prime Capital、Pattern Research、Primitive Ventures、imToken、Kyber Network、Daedalus 和 CyberX 等参投。

  Vovo Finance 目前的主要产品中,Vault 会先通过 Curve 池子获取奖励,再把奖励兑换成 USDC,然后再 GMX 上开设杠杆头寸,金库每年收取 2% 的管理费和 10% 的绩效费。Vault 智能合约已经过 PeckShield 和 Hashloak 的审计,但仍处于 Alpha 模式。

  Yield Protocol:由 Paradigm 孵化,是在以太坊和 Arbitrum 上的固定利率借贷协议。目前 Arbitrum 上唯一可用的抵押品类型是 Arbitrum Ether(AETH),后续将添加其他抵押品到收益协议中。

  去年 6 月份,Yield Protocol 完成1000 万美元融资,Paradigm 领投,Framework Ventures、Symbolic Capital Partners、CMS Holdings、Variant 和 DeFi Alliance 等参投。

  YIN Finance:是一个Uniswap V3 生态流动性管理协议,已上线以太坊、Polygon、BNB Chain 和 Arbitrum。每个协议用户都有一个个人 NFT 智能金库 YANG,然后用户可以通过订阅协议中的流动性智能合约 CHI 来获取主动流动性管理策略,另外,YIN 还会自动为用户收取费用和再投资。

  推荐阅读:《三分钟读懂 YIN Finance:Uniswap V3 生态流动性管理协议》

  其他

  Umbra:是一个隐私支付项目,在今年 4 月初上线 Optimism 和 Arbitrum,此前已经支持以太坊和 Polygon。Umbra 通过隐形地址来实现了转账部分隐私性。

  Ideamarket:是一个基于 Arbitrum 的针对内容创作者的去中心化信息信誉市场,旨在挖掘优质内容。具体来说,用户可以复制自己的 URL 链接(包括推文链接等)在市场上上线内容,然后其他人可以用 Ideamarket 代币 IMO 来购买这条内容的一部分,若喜欢该内容的人越多,则创作者和支持者都可获益。

  推荐阅读:《读懂 Ideamarket.io:以内容代币化建立内容生产者的信誉市场》

  Superfluid:是一个资金流协议,旨在实现可编程现金流,比较灵活,用例包括处理订阅费用、工资、奖励、定期转账以及任何可组合的价值流,通过持续结算和每秒净额结算,提升资本效率。

  Superfluid 目前已在 Polygon、Gnosis Chain、Arbitrum 和 Optimism 网络上运行。去年 7 月份,Superfluid 完成由 Multicoin Capital 领投的 900 万美元种子轮融资。

  Solv Protocol:是一个用于创建、管理和链上交易金融 NFT 的去中心化平台,今年 1 月份获得过 Binance Labs 的战略投资,其融资工具「Convertible Voucher」旨在帮助 DAO 通过利用原生代币获得流动资产,同时将清算风险降至最低。Solv Protocol 已于 4 月中旬上线 Arbitrum。

  NFTNFT 市场

  Stratos(热门项目):3 月份,Optimism 上 NFT 市场 Quixotic 团队在 Arbitrum 上推出通用 NFT 市场 Stratos,允许用户进行出售和购买 NFT,以及查看市场概览数据。另外,还有一个 Launchpad,目前可供申请。

  tofuNFT:是一个专注于 GameFi 和收藏品的多链 NFT 市场,支持 27 个区块链网络。

  TreasureDAO(热门项目):Arbitrum 上的 NFT 市场,以 Treasure 原生代币 MAGIC 计价。 TreasureDAO 即将启动 Bridgeworld 游戏 和 NFT 交易市场 Trove,所有收入将进入 DAO。

  推荐阅读:《Nansen 支持 Arbitrum 上 NFT 市场:我们看到了这些亮眼数据?》

  NFT/游戏

  Arbitrum 上的 NFT 项目远高于 Optimism 等其他 Layer2 ,不过热度比较高的只是少数不多的几个项目。在 Arbitrum 最大的 NFT 市场 TreasureDAO 首页共列出了 16 个系列,前 6 个系列中有 3 个是 TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 内的 NFT 系列。

  Legion Genesis:TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 内的 NFT 系列,还会有其他比如质押等效用,目前地板价达到 4350 MAGIC,总成交量为 720 万 MAGIC。

  Smol Brains:猴子动态 PFP 项目 ,头脑越大,智商越高,总成交量为 2090 万 MAGIC,地板价为 1447 MAGIC。

  Seed of Life:总成交量为 1040 万 MAGIC

  Toadstoolz:链上蟾蜍生活模拟游戏,总成交量超 40 万 MAGIC。

  Legion Auxiliary:在 TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 中 Genesis Legions 的后裔。

  Treasures:Bridgeworld 中的可组合构建块,将在元宇宙间和元宇 宙内使用。

  另一 NFT 市场 Stratos 中,首页共列出 40 多个 NFT 项目,不过仅有前 3 个项目的交易量超过 4 ETH。

  工具/基础设施支持

  结合 Arbitrum 生态门户汇总,支持的工具和基础设施有有 Band Protocol、Biconomy、BlockVision、Chainlink、Covalent、DefiLlama、Etherscan、Nansen、Snapshot、Tenderly、The Graph、Truffle Suite 等二十多个。

  节点提供方

  Arbitrum 当前的节点提供方有 Alchemy、Ankr、DataHub、GetBlock、Infura、Moralis 和 QuickNode。

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